REM Worldwide
  • Компания
    • O REM
    • Менеджмент компании
    • Галерея
    • Контакты
    • Новости
  • Портфолио
    • Наши проекты
    • Наши клиенты
  • Для кого
    • Сетевому ритейлу
    • Операторам девелопмента
    • Инвесторам
    • Представителям СМИ
    • B2C проектам
  • Услуги
    • Бизнес-тренинги
    • Управление рынком
    • Капитализация бизнеса
    • Развитие и эффективность
    • Проектирование будущего
    • Визуальные коммуникации
  • Публикации
    • Статьи
    • Аналитика
  • Поиск

Исследования

Оценка инвестиционной привлекательности девелоперского проекта.

В прединвестиционных исследованиях дается обоснование эффективности инвестирования денежных средств в реализацию проекта. Первым и самым значительным по временным и информационным объемам является комплексное маркетинговое исследование рынка, экспертный анализ и последующие расчеты экономического потенциала объекта.

Для более достоверных и верифицированных данных расчетов экономического потенциала объекта учитываются следующие составляющие:

  1. Общий обзор потребительского рынка страны;
  2. Классификация основных торговых, офисных или развлекательных форматов;
  3. Основные виды, черты и тенденции развития этих форматов;
  4. Анализ экономических и социально-демографических показателей города;
  5. Определение портрета потенциального потребителя будущего объекта;
  6. Анализ потребностей города в товарах и услугах (частота их потребления);
  7. Анализ основных торговых коридоров города;
  8. Характеристика района застройки: анализ доступности объекта для потенциальных посетителей, определение социально-демографического портрета потребителя в районе расположения объекта;
  9. Анализ конкурентной среды: торговля, развлекательная сфера, гостиничный бизнес.
  10. SWOT-анализ по степени привлекательности коммерческой деятельности;
  11. Основные принципы планировки и наполнения будущего объекта: общие принципы и правила функционирования объекта, архитектурные правила, правила зонирования пространства объекта; критерии подбора арендаторов (для ТЦ / ТРЦ).
  12. Разработка концепции объекта;
  13. Расчет и обоснование ставок арендной платы;
  14. Маркетинговая стратегия позиционирования объекта;
  15. Риски и меры по их минимизации.

План необходимых экспертиз по решению о целесообразности проекта.

Методики сбора информации:

  • Экспертный опрос;
  • Сбор и анализ статистической информации;
  • Глубинные интервью;
  • Опрос по случайной квотной выборке;
  • Фокус-групповые исследования;
  • Комплексная оценка «пятна застройки».

Параметры оценки:

1. Анализ социально-демографической ситуации в городе в целом:

  • Численность и структура населения, произошедшие и ожидаемые демографические изменения в краткосрочной перспективе.
  • Реальный уровень доходов населения (зарплата, пенсия), руб./мес. Среднедушевой доход, руб./мес. (по результатам опросов).
  • Оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению.
  • Стоимость минимального набора продуктов питания.
  • Соотношение денежных доходов населения и стоимости минимального набора продуктов питания.
  • Ритейл в городе: прогноз развития и основные направления.
  • Потенциальные и реальные расходы населения на развлекательную сферу.
  • Развлекательная сфера города – прогноз развития и основные направления.

2. Статус и качественные характеристики участка в планировочной структуре города (генплане), прогноз развития фокусной зоны в рамках генплана:

  • Составление графического плана фокусной зоны с обозначением границ зон 5, 10, 15-минутной доступности объекта. Указание численности и структуры населения в зонах 5, 10, 15-минутной доступности объекта.
  • Определение места предполагаемого строительства объекта в системе представлений потенциальных потребителей о городе (по результатам опросов).
  • Определение и тестирование влияния конкурентной среды в границах клиентской зоны.

3. Исследование существующей транспортной инфраструктуры фокусной зоны (качественные и количественные характеристики). 

  • Схема фокусной зоны с обозначением места строительства объекта и направлений основных потоков движения пешеходов и автомобилистов (личного транспорта), а также возможных путей сопряжения с другими районами города, а также пригородами.
  • Схема фокусной зоны с обозначением места строительства объекта и маршрутов движения общественного городского транспорта. Качественные и количественные оценки.
  • Составление графического плана фокусной зоны с обозначением места строительства объекта и конкурирующих предприятий.
  • Оценка конкурентной среды в городе в целом — насыщенность конкурирующими предприятиями (качественная характеристика каждого из конкурирующих направлений, оценка доли каждого в общем объеме рынка развлекательных услуг города).
  • Определение наиболее привлекательных форматов совмещения с объектом.

4. Исследование конкурентной среды. 

  • Составление графического плана фокусной зоны с обозначением места строительства объекта и конкурирующих предприятий.
  • Оценка конкурентной среды в городе в целом — насыщенность конкурирующими предприятиями (качественная характеристика каждого из конкурирующих направлений, оценка доли каждого в общем объеме рынка развлекательных услуг города).
  • Определение наиболее привлекательных форматов совмещения с объектом.

5. Характеристика и особенности поведения потенциальных посетителей объекта в отношении исследуемых групп услуг (для ТЦ/ТРЦ): 

  • Анализ потребительских предпочтений в отношении объемов затрат на посещение развлекательных заведений (разовых и на месяц).
  • Анализ значимости для потребителей географии (мест расположения) развлекательных заведений; выявление потребительских предпочтений (в каких районах посещают развлекательные заведения);
  • Выявление ключевых факторов выбора развлекательных заведений потребителями.
  • Оценка степени лояльности потребителей к действующим конкурирующим предприятиям.
  • Оценка уровня нуждаемости потребителей в услугах объекта (в т.ч. отдельных досуговых заведений).
  • Оценка уровня готовности потребителей воспользоваться услугами объекта.
  • Выявление структуры расходной части бюджета домохозяйств (распределение доходов населения на покупку продовольствия, промышленных товаров, досуг, развлечения, путешествия и т.д.).
  • Сегментация потенциальных посетителей и составление «профиля» целевой группы потребителей (основные социально-демографические характеристики — пол, возраст,уровень доходов, особенности менталитета).
  • Определение доминирующих способов проведения досуга; анализ частоты посещения развлекательных заведений (по исследуемым группам услуг).

6. Определение емкости рынка по исследуемым группам услуг (по результатам опросов – на основе сопоставлений частоты и нормы затрат).

По результатам проведенного маркетингового исследования предоставляется аналитический отчет по: 

  • Социально-экономическому потенциалу города в определенной сфере;
  • Прогнозные оценки экспертов рынка города о развитии определенной сферы в городе;
  • Качественные и количественные характеристики конкурентной среды и восприятие конкурентов целевой группой;
  • Определение и описание портрета целевой группы объекта с определением доли целевой группы будущего объекта в общем объеме потенциала;
  • Восприятие целевой группой площадки предполагаемого строительства;
  • Определение наиболее привлекательных модулей с описанием их целевой группы;
  • Расчет потенциальных клиентопотоков в предполагаемые моду;
  • SWOT-анализ проекта и расчет маркетинговых рисков объекта.

© R.E.M. 2017

Контакты:

Москва, Россия, ул. Ленина, 24
Звоните: +7 929 590-63-32 Image result for значок ватсап png (Москва)

+49 176 62274927 Image result for значок ватсап png (Европа)

Пишите: hello@rem-worldwide.com

Аналитические продукты Рыночный рейтинг компании
Scroll to top